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专题：告别“成长必胜”？机构预判AI革命中投资风格将快速切换
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、2025年11月17日，中国国务院副总理何立峰与德国副总理兼财政部部长克林拜尔在北京共同主持第四次中德高级别财金对话。声明中提到，双方欢迎符合条件的上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司在法兰克福证券交易所发行全球存托凭证。声明还提到，双方支持加强在证券、期货及衍生品领域的交流合作。
2、日前，个别日本政客称中方对高市早苗涉台错误言论“反应过度”。日本内阁官房长官也辩称，日本政府在台湾问题上的立场没有改变，与1972年《中日联合声明》一致。对此，外交部发言人毛宁表示，中方敦促日方本着对历史和双边关系负责的态度，停止越线玩火，收回错误言行，切实把对华承诺体现在实际行动上。
3、据《金融时报》报道，美国白宫国家安全备忘录以及相关声明称，阿里巴巴集团向中国军方提供了针对美国目标的技术支持。外交部发言人毛宁在昨日的例行记者会上表示，有关企业已经作出了回应。中国政府高度重视并依法保护数据隐私和安全，从来没有、也不会要求企业以违法的形式采集或者存储数据。
4、据财政部数据，1—10月，全国一般公共预算收入186490亿元，同比增长0.8%。1—10月，印花税收入3781亿元，同比增长29.5%。其中，证券交易印花税收入1629亿元，同比增长88.1%。10月证券交易印花税为181亿元，环比下降30.65%，同比增长17.53%。
5、国家外汇管理局副局长李斌就2025年10月外汇市场形势答记者问表示，10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。总的来看，我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。
6、据报道，美国国务院批准总价值约3.3亿美元对台军售，包括相关机型“非标准航材零部件”和维修服务。国防部表示，美方向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。我们对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。
7、美联储理事沃勒重申，他认为美联储应该在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软以及货币政策在伤害中低收入消费者。
8、美联储副主席杰斐逊表示，他认为就业面临的下行风险有所上升，但由于利率正接近中性水平，美联储在进行进一步降息时应保持谨慎。
行业新闻
1、11月国内多晶硅产量预计接近12万吨，环比10月较大幅减少，川滇地区停产产能较多。11月组件排产维持预期下降，但整体成交的回暖使得下降幅度减弱。
2、最新数据显示，10月上海地区A股平均佣金率跌破万2，为万1.92（高频量化业务除外），环比9月的万1.97再有所下降，本年度上海地区A股平均佣金率已连续两个月跌破万2。据了解，有头部券商新开户佣金触线万0.8地板价，ETF更低至万0.5。
3、乘联分会秘书长崔东树发文表示，2025年汽车投资增速也达到17.5%，近两年汽车投资超预期的强，处于近年的1-10月历史高位，也远高于其它制造业行业的投资增速。
4、彼得·蒂尔基金在第三季度清仓了其持有的全部英伟达股份。
5、印度尼西亚财政部一名高级官员11月17日说，印尼正在敲定一项针对黄金产品征收7.5%至15%出口税的计划。该计划将于明年某个时点实施。
6、相关影片进口方、发行方确认：暂缓日本进口片上映。《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》等进口日本影片将暂缓上映。记者经向影片引进方和发行方核实，此次调整是对日本进口片综合市场表现与我国观众情绪评估作出的审慎决策。随着日本首相高市早苗发表错误言论，立即引发广大中国观众的强烈不满。受高市早苗奇谈怪论的拖累，此前上映的动画电影《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》上映三天后票房已呈显著下滑态势，市场热度快速回落。目前，上映第五日的票房预测已经跌至2000万元左右。在此背景下，对原拟于近期上映的日本影片，相关进口方和发行方均表示，日方的挑衅性言论，势必会影响中国观众对日本影片的观感。相关方面将遵循市场规律，尊重观众意愿，决定暂缓上映。
7、中国汽车工业协会发布数据显示，2025年10月，新能源汽车出口25.6万辆，环比增长15.4%，同比增长99.9%。2025年1—10月，新能源汽车出口201.4万辆，同比增长90.4%。
8、国家药监局发布关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见。意见提出，到2035年，化妆品质量安全监管体系达到国际先进水平，监管体系、监管机制、监管方式更好适应产业创新与高质量发展的内在要求，产业具有更强的创新创造力和全球竞争力，基本实现监管现代化。
公司新闻
1、宁德时代公告，本次询价转让价格为376.12元/股，较昨日收盘价折价3.8%。
2、中芯国际在投资者关系活动记录表中称，公司承接了大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单，目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续。
3、海峡创新公告，股票交易异常波动，今起停牌核查。
4、华夏幸福公告，法院指定公司预重整临时管理人。
5、盛科通信公告，股东国家集成电路基金减持2.49%公司股份。
6、小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%；第三季度调整后每股亏损0.080元。预计第四季度营收215亿元至230亿元。
7、天孚通信公告，初步确定的本次询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2%。
8、英联股份公告，某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料。
9、深圳新星公告，全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，主要应用于锂电池、固态电池添加剂等。
10、生益电子公告，拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等。
11、富临精工公告，第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份。
12、天普股份公告，收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》，要约收购价格为23.98元/股。
13、汉嘉设计公告，控股子公司董事长沈刚被留置。
14、亚星化学公告，拟购买天一化学100%股权，股票复牌。
15、科创信息（维权）公告，涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查。
16、普冉股份公告，拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM。
17、平潭发展公告，10月17日迄今股价累计涨幅255%严重背离公司基本面，今起停牌核查。
环球市场
1、投资者正在等候本周重要事件，其中包括美国经济数据恢复发布及英伟达财报。美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84%。其中，标普500指数跌破6700点，结束了连续10个星期一上涨的势头。大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果、甲骨文、Meta跌超1%，谷歌逆势涨超3%。
2、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%，小鹏汽车跌超10%。富时中国A50指数期货夜盘收跌0.52%。恒生指数主连夜盘收跌0.72%。恒生科技指数主连夜盘收跌1.04%。
3、欧洲股市连续第三个交易日下跌，截至收盘，欧洲斯托克50指数跌0.85%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.63%，德国DAX30指数跌1.20%，富时意大利MIB指数跌0.52%。
4、美元指数录得近两周来最佳单日涨幅，贵金属、基本金属普跌，现货黄金、现货白银均跌超1%，LME期铝下跌1.6%，LME期镍下跌1.6%，LME期锌下跌0.9%，LME期铅下跌1.3%。
5、地缘政治风险与俄罗斯港口重启因素交织，国际油价周一持稳。WTI 12月期货下跌0.3%，结算价报每桶59.91美元。布伦特1月期货结算价下跌0.3%，报每桶64.20美元。
投资机会参考
1、“以软件补硬件”！华为将重磅发布AI突破性技术
华为将举办2025AI容器应用落地与发展论坛，会上将发布AI领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。据透露，该技术延续“以软件补硬件”的创新思路，可将GPU、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%，显著释放算力硬件潜能。据了解，华为这项新技术将对标英伟达2024年底收购的以色列公司Run：ai的核心技术，旨在通过软件创新，实现英伟达、昇腾以及其他三方算力的统一资源管理与利用，“屏蔽”算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。
2024年12月，英伟达宣布以7亿美元价格，收购2018年成立的以色列公司Run：ai。Run：ai的核心产品是基于kubernetes（开源容器编排平台）构建的软件平台，用于调度GPU的计算资源，通过动态调度、池化、分片等技术，实现GPU资源利用率的优化，让深度学习训练与推理任务在企业级环境中高效运行。全球计算联盟&智能计算产业发展委员会指出，需求端爆发式增长，人工智能大模型迭代进入“多模态+AI智能体”阶段，对高并发、高能效、低延时提出新的要求，持续倒逼芯片、架构与系统级创新，需求与政策同频共振，正将中国算力产业推向新一轮技术革命。
2、上调多达60%！三星电子11月提高内存芯片价格
据媒体报道，知情人士透露，三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建设AI数据中心的热潮而供应短缺，提高后的芯片价格比九月份上涨了多达60%。
展望后市，多家机构对存储芯片行业持乐观态度。国投证券表示，这场涨价可能刚刚开始，从当前供需格局看，DDR5价格有望在未来两个季度持续上涨，存储市场的“超级周期”或已经悄然启动。
停复牌
【停牌】
300300 海峡创新
000592 平潭发展
【复牌】
600319 亚星化学
000609 ST中迪（维权）
公告速递
【热点】
宁德时代：初步确定询价转让价格为376.12元/股。
8连板孚日股份：孚日新能源目前暂无扩产计划，公司股票可能存在非理性炒作。
6连板人民同泰：公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离。
5连板安泰集团：公司目前的市净率高于所属行业板块的市净率，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
4连板九牧王：目前生产经营情况正常，不存在未披露重大事项。
3连板华夏幸福：法院指定公司预重整临时管理人。
2连板大东方：目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化。
ST中迪：停牌核查完成，股票明起复牌。
【并购重组】
亚星化学：拟收购天一化学100%股权，股票18日起复牌。
普冉股份：拟收购诺亚长天31%股权，实现间接控股SHM。
九典制药：拟4658.45万元收购诺纳医药10%股权。
【再融资】
生益电子：拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设等项目。
华银电力：拟定增募资不超15亿元。
方正证券：获准向专业投资者公开发行不超过300亿元公司债券。
【股权变动】
亚宝药业：拟向同享科技出售太原制药62%股权。
鲁信创投：子公司拟向亚星化学转让天一化学股权。
【增减持、回购】
皇台酒业：控股股东拟7000万元—1.4亿元增持公司股份
宝立食品：上海厚旭拟减持不超过3%公司股份
光格科技：股东拟合计减持不超3.99%公司股份
慧智微：GZPA拟减持不超2.25%公司股份
【经营数据】
小鹏汽车：第三季度营业收入203.8亿元，同比增长101.8%。
中国国航：10月集团旅客周转量同比上升8.7%。
中国东航：10月旅客周转量同比上升10.58%。
【中标合同】
天合光能：控股子公司近日签订合计2.66GWh的储能产品销售合同。
中国铁建：近期中标8个重大项目，金额合计496.29亿元。
【其他】
荣盛发展：与信达河北签订《债务重组合同》。
天普股份：中昊芯英发出全面要约收购。
保龄宝：公司董事长戴斯觉辞职。
科创信息：公司涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。
汉嘉设计：控股子公司董事长沈刚被留置。
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责任编辑：郭栩彤
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